L’Autorité Régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP) a publié les chiffres du marché des services de communications électroniques en France au 2ème trimestre 2005.
L'Observatoire des marchés révèle que la téléphonie par internet tire le nombre d’abonnement à une ligne fixe, alors que celui-ci avait tendance à baisser. Par ailleurs, le dégroupage total représente plus de 35 % des nouvelles lignes dégroupées.
Alors que l’ARCEP a récemment rendu public les chiffres du marché mobile pour le troisième trimestre (article du 10 novembre 2005), le régulateur consolide dans son Observatoire des marchés l’ensemble des indicateurs du marché des services de communications électroniques en France au second trimestre 2005.
Le marché des communications dans son ensemble progresse de 4,3% en un an. Les revenus de la téléphonie et d'Internet augmentent de 4,3% par rapport au deuxième trimestre 2004. La baisse des revenus de la téléphonie fixe (-3,9%) est compensée par les hausses des revenus de la téléphonie mobile (+8,7%) et d'Internet (+19,2%). Mesurée à champ constant, c'est à dire en excluant l'activité de transport de données, la croissance de l'ensemble du marché des communications électroniques est d'environ +5%.
Au niveau du marché intermédiaire entre opérateurs (services d'interconnexion/ marchés de gros), le volume des prestations d'interconnexion pour la terminaison fixe du trafic international entrant a fortement cru depuis deux trimestres : +150 millions de minutes entre le 4ème trimestre 2004 et le 1er trimestre 2005 et +210 millions de minutes entre le 1er et le 2ème trimestre 2005.
Le volume de terminaison sur les réseaux mobiles augmente lui de 50 millions de minutes entre le 1er et le 2ème trimestre 2005. Une partie de l'augmentation du trafic de terminaison mobile estimée à 9,3 points est due à la croissance du nombre de clients.
Sur un an, le trafic progresse de 24,3% pour la terminaison sur les réseaux fixes et de 33,7% sur les réseaux mobiles. Sur cette période, les revenus évoluent très peu, et ne sont pas en phase avec l'évolution du trafic.
Le marché du roaming-in des opérateurs mobiles, qui correspond à la prise en charge par un opérateur mobile français des appels reçus et émis en France par les clients des opérateurs mobiles étrangers, voit les revenus générés progresser de 1,2% en un an alors que son volume augmente de 3,8%.
Téléphonie fixe et Internet
Le nombre d'abonnements au service téléphonique s'élève à 35,3 millions à la fin du deuxième trimestre 2005. Il augmente légèrement sur un trimestre (+0,6%), du fait du développement des abonnements aux services de voix sur IP (1,9 millions).
Ainsi, le nombre de lignes fixes supportant le service téléphonique diminue de 1,2% en un an, du fait de la diminution du nombre de lignes analogiques ou numériques en service. En revanche, le nombre de lignes permettant le service téléphonique par le câble augmente sensiblement depuis un an (+26,7%). L'Observatoire suit en parallèle depuis le début de l'année 2005, le nombre d'« abonnements au service téléphonique » en service sur ces lignes. En effet, sur une même ligne fixe peuvent exister plusieurs abonnements à des services téléphoniques (un abonnement RTC «classique» et un abonnement à un service de téléphonie sur IP par exemple). En raison de l'essor du dégroupage, le nombre d'abonnements au service téléphonique augmente légèrement. La diminution du nombre d'abonnements sur les lignes analogiques ou numériques (-200 000 abonnements en un trimestre) est ainsi plus que compensée par le développement des services de voix sur IP (+27% en un trimestre, soit 400 000 abonnements supplémentaires) et des services téléphoniques sur le câble (+9% en un trimestre).
Le nombre de lignes dégroupées atteint 2,3 millions à la fin du deuxième trimestre 2005, soit une croissance supérieure à 200% sur un an. Parmi les 275 000 lignes supplémentaires dégroupées au cours du deuxième trimestre, 100 000 lignes ont fait l'objet d'un dégroupage total.
Les volumes de communications au départ des lignes fixes progressent de 1,9% sur un an. En données corrigées des variations saisonnières, le volume de trafic au départ des lignes fixes augmente pour le deuxième trimestre consécutif. Malgré cette augmentation du volume de trafic, les revenus des communications au départ des postes fixes continuent de diminuer (-11,5% sur un an).
Les communications au départ des services de VoIP représentent au deuxième trimestre 2005 près de 7% du volume total de communications sur les lignes fixes.
Les revenus Internet sur le champ de l'ensemble des fournisseurs d'accès représentent 795 millions d'euros, soit une hausse de 19,2% par rapport au deuxième trimestre 2004. Le haut débit (en hausse de 43,3% sur la même période) contribue désormais à hauteur de 75% de ce montant.
Le nombre d'abonnements Internet atteint 12,3 millions à fin juin 2005, en légère régression (-0 ,4%) par rapport au trimestre précédent en raison de la décroissance rapide du nombre d'accès payant à la minute (dits « pay as you go »). Sur un an, le nombre des abonnements à haut débit progresse de 60,7%, faisant plus que compenser la baisse des abonnements à bas débit (-29,4%), de sorte que le total des abonnements progresse de 10,3% sur un an. Le nombre total de forfaits (bas et haut débit) reste orienté à la hausse (+3,7% sur un trimestre).
La formule d'accès payant à la minute est marginale en terme de trafic. En revanche l'ensemble constitué par les forfaits (bas débit et haut débit) reste orienté à la hausse, grâce au dynamisme du haut débit. En effet, les accès Internet à haut débit sont en forte progression avec plus d'un demi million d'abonnements supplémentaires au cours du deuxième trimestre 2005. Le nombre d'accès ADSL (7,9 millions) augmente de 64% sur un an et ils représentent à eux seuls 60% des abonnements à Internet. Le nombre d'accès par le câble progresse de 22% sur la même période. La facture moyenne mensuelle pour un abonnement haut débit ADSL reste plus élevée que celle d'un abonnement par le câble (25,1 euros contre 19,3 euros).
Le revenu et les volumes de trafic des accès Internet à bas débit continuent de diminuer en raison de la baisse importante du nombre d'abonnements (-29,4% sur un an) qui sont passés de 6,2 millions à fin juin 2004 à 4,4 millions à fin juin 2005. Les revenus diminuent de 35,5% et les volumes 28,2%. Cette décroissance concerne aussi bien les accès bas débit en forfaits que les comptes d'accès facturés à l'usage.
Les revenus de l'Internet à haut débit atteignent 586 millions d'euros au deuxième trimestre 2005 (dont 91% pour les revenus des accès ADSL, 5% pour les accès du câble et 4% pour les autres types d'accès). Le nombre total d'abonnements à haut débit atteint 7,9 millions, soit une croissance de 60,7% par rapport au deuxième trimestre de 2004. Plus de 500 000 nouveaux abonnements ADSL ont été enregistrés par les opérateurs au cours du deuxième trimestre 2005. Cet accroissement reflète notamment un mouvement de conversion par les clients de leur abonnement bas débit en un abonnement haut débit, conversion favorisée par la baisse du prix des formules à haut débit proposées par les fournisseurs d'accès Internet et par l'amélioration de la couverture géographique du haut débit. Les abonnements à Internet par le câble sont également en hausse (+22,2%) ; ils franchissent le cap du demi-million d'abonnements.
Téléphonie mobile
Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile dépasse 45 millions au deuxième trimestre 2005.
Le marché de l'interconnexion des opérateurs mobiles continue d'être affecté par la fin du système dit « bill&keep » . A partir du 1er janvier 2005, la prestation de terminaison d'appel donne lieu à une facturation, alors que jusqu'à la fin de 2004, les opérateurs mobiles ne se facturaient pas entre eux cette prestation. Un revenu supplémentaire important est donc généré sur le marché de l'interconnexion.
Sur le marché de détail, la fin du « bill&keep » est à l'origine de substitution de trafic selon la destination : depuis le début de l'année 2005, les volumes des communications vers les mobiles du même réseau progressent aux dépens des volumes vers les autres destinations d'appels.
Les revenus de la téléphonie mobile augmentent en un an de 8,7%. La téléphonie voit ses revenus augmenter de 5,2%, alors que les services de SMS voient les leurs progresser de 24,4% en un an. En volume seules les communications vers un numéro fixe métropolitain baissent (-6,8%) alors que tous les autres types de communications augmentent jusqu’à 28,6% pour les communications vers un mobile du même réseau, sans doute sous grâce aux options de gratuité ou d’appels illimités mis en place par les différents opérateurs en ce sens.
Au cours du deuxième trimestre 2005, 3,1 milliards de SMS interpersonnels ont été émis. Le taux de croissance sur un an atteint 27%. Cette croissance est favorisée par l'augmentation du nombre de clients du mobile et par l'intensification de l'usage des SMS. En raison de l'envoi massif de SMS début janvier, les volumes de SMS sont en assez forte hausse tous les premiers trimestres. La série désaisonnalisée montre une croissance régulière du premier trimestre de 2001 au quatrième trimestre de 2004. En moyenne, sur l'année 2004, le trafic de SMS augmente de 6%. Cette augmentation est due à la fois à l'augmentation du nombre de clients de téléphonie mobile (+1,7%) et à celle de la consommation moyenne de SMS par client (+4,1%). Le volume de SMS émis, corrigé des variations saisonnières augmente de 3% au deuxième trimestre 2005, ce qui confirme la tendance du début d'année.
Le parc d'abonnements à la téléphonie mobile atteint 45,4 millions à la fin du deuxième trimestre 2005. Les formules forfaitaires représentent 62,9% du parc total d'abonnements mobiles. Le rythme de croissance annuelle du parc (+7,5%) ne faiblit pas et se situe au même niveau depuis le milieu de l'année 2003.
La facture mensuelle par client d’opérateur mobile est de 29 euros à la fin du second trimestre 2005, en augmentation de 1,3% en un an, alors même que le volume mensuel par client augmente de 4,2% à 2h31 d’appel au départ des réseaux mobiles.
Les autres composantes du marché
En ce qui concerne les services avancés, qu'il s'agisse de services avancés vocaux (« numéros spéciaux ») ou de services de données (SMS+ et MMS+ pour des services de météo, astrologie, jeux télévisés, téléchargement de sonneries etc.), les opérateurs mobiles ont amélioré la précision de leurs réponses à l'Observatoire depuis le début de 2005. Ces ajustements conduisent d'une part à réaffecter à ces rubriques une partie des revenus et d'autre part à étendre le périmètre des services avancés vocaux pris en compte (revenus et volumes).
A partir du premier trimestre de 2005, cette extension du périmètre en terme de trafic représente quelque 80 millions de minutes.
En terme de revenus, l'ajustement est évalué à 105 millions d'euros. Au delà de l'accroissement lié aux différences de mesure, le volume de trafic des clients des opérateurs mobiles vers les services avancés enregistre une progression. Il en est de même des revenus correspondants.
Les services de renseignements, au cœur de toutes les attentions suite à l’ouverture du marché français à la concurrence (article du 2 novembre 2005), voient leur revenus augmenter de 8,3% en un an, à 76 millions d'euros au second trimestre 2005, dont 54 millions pour les opérateurs fixes et 22 millions pour les opérateurs mobiles.
L’intégralité de l’observatoire des marchés au 2ème trimestre 2005 est disponible sur le site www.arcep.fr au format PDF.
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