L’Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP) vient rendre public son observatoire du marché de la téléphonie mobile à fin juin 2006.
Ce Suivi des Indicateurs Mobiles (SIM), révèle qu'entre mars et juin, la pénétration du mobile en France a continué à progresser pour atteindre 81,3% de la population française totalisant plus de 49 millions d’utilisateurs au 30 juin. Dans les départements d’Outre mer (DOM) la pénétration atteint même près de 95% de la population.
Cette progression s'est cependant faite au détriment du revenu mensuel moyen par client s'établi à 36,3 euros contre 38,2 euros un an plus tôt.
Par ailleurs, cet observatoire révèle que les opérateurs mobiles virtuels (MVNO pour Mobile Virtual Network Operator) totalisent désormais près de 700 000 abonnés, soit une part de marché de 1,46%, alors qu’ils ne représentaient que 0,91 % trois mois auparavant (article du 11 mai 2006) et 0,60 % du marché fin 2005 (article du 9 février 2006).
Les MVNO s'arrogent ainsi près de 60% de la croissance nette du parc en métropole.
Au cours du second trimestre 2006, 662 200 nouveaux clients ont été recruté par les opérateurs mobiles (possédants un réseau ou virtuels), ce qui porte le parc total de clients en France à 49 071 900 au 30 juin 2006, un chiffre en croissance de 1% depuis le 31 mars 2006. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint ainsi 81,3% de la population, contre 80,6 % au trimestre précédent.
Sur ces nouveaux clients enregistrés par les opérateurs mobiles au cours du premier trimestre, près de 453 000 sont du à la métropole, et sur ces derniers 268 500 aux MVNO, soit près de 60% de la croissance nette.
La hausse globale de 1% du parc global sur ces trois derniers mois, et de près de 8% sur un an, est due à la croissance des formules d’abonnement (post-payé), alors que le parc de clients prépayés accuse une baisse. Ainsi, alors que les abonnements progressent de 2,1% en trois mois, le prépayé, qui a connu un regain à la fin 2005 avec un croissance de 4,7%, accuse un recul de 1,1% perdant 184 800 utilisateurs au cours du trimestre.
Des MVNO qui continuent à séduire, mais dont le poids total reste faible
Le taux de pénétration total en métropole au 30 juin s'établit à 80,9%, contre 75% il y a un an. Les disparités régionales subsistent, avec un écart quasiment du simple au double. Ainsi, l’Ile-de-France maintient son leadership avec un taux de pénétration de près de 114,3% (113% fin mars), alors que l’Auvergne et la Franche Comté restent à la traîne avec respectivement 59,6% et 59,4% de pénétration du mobile dans ces régions.
Le parc des MVNO actifs [pour l’ARCEP : Coriolis, Debitel, Neuf Cegetel, NRJ Mobile,Omer Telecom qui exploite les marques Breizh Mobile et Vigin Mobile, Tele2 et Transatel] s’établit à 693 800 clients au 30 juin 2006, contre 425 300 clients au 31 mars 2006 et 279 800 clients au 31 décembre 2005. Avec une part de 1,46 du parc, les MVNO commencent à prendre leur place sur le marché métropolitain avec 10, 8% du marché des ventes brutes post-payé et 7,2% des ventes brutes prépayé.
Sur le 30 835 400 abonnés au 30 juin 2006, un peu moins de 8 millions, soit 25,1%, sont libre d’engagement et peuvent ainsi se laisser séduire par un autre opérateur que leur fournisseur actuel. Ainsi, en y ajoutant le parc prépayé, ce sont plus de 24,2 millions de clients qui composent la marge de manoeuvre immédiate des opérateurs mobiles virtuels pour attirer les clients des opérateurs de réseaux.
Par ailleurs, seuls 3,3 % des contrats post-payé de métropole ont été résiliés sur le trimestre, contre 9,2% de résiliation pour le prépayé. Des éléments qui pour le marché peuvent traduire le degré de fluidité du marché, qui constitue un paramètre important dans un contexte d’entrée sur le marché de nouveaux acteurs.
La portabilité du numéro stagne avec 98 900 numéros portés dans le trimestre, contre 102 300 pour les trois premiers mois de 2006. Au total, depuis sa mise en place en juillet 2003, seulement 750 900 numéros ont été portés.
Le trafic SMS sortant total en métropole sur le second trimestre 2006 est de 3 661 millions, en baisse de 1,8% sur trois mois contre une hausse de plus de 7,5% au premier trimestre. Cela représente 26,2 SMS envoyés en moyenne par client actif, contre une moyenne de 27 SMS par mois sur les trois premiers mois de 2006.
Le chiffre d’affaires des opérateurs mobiles métropolitains au premier trimestre 2006 (un décalage de 3 mois existe toujours dans le chiffres communiqués par l'ARCEP) est de 5 011 millions d'euros, contre 5 203millions d'euros pour le dernier trimestre 2005. Le revenu récurrent moyen par client actif (ARPU) s'élève à 36,3 euros. Ainsi, l'ARPU baisse de plus de 6% par rapport au dernier trimestre 2005, où il était de 38,7 euros par mois, sur un an la baisse atteint 4,9%. La baisse est due tant aux clients prépayés qu'aux post-payés après. Le revenu récurrent des clients titulaires d’un forfait est de 4 277 millions d'euros, ce qui représente un revenu récurrent moyen par client titulaire d’un forfait (client post-payé) de 47,6 euros, contre 50,4 euros par mois fin 2005, alors que celui d’un client prépayé est de 15,2 euros par mois, contre 17 euros trois mois auparavant. Le trafic voix récurrent représente 30 073 millions de minutes, en croissance par rapport aux 29 130 millions de minutes au dernier trimestre 2005. Cette progression est de la consommation voie est due aux clients titulaires d'un forfait, alors que la consommation des prépayés baisse.
Départements d'Outre-Mer, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon
Dans les DOM, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon, le parc de clients au radiotéléphone est de 1 710 600 avec une croissance nette trimestrielle de 1,5 %, soit 24 600 nouveaux clients. Ce total est réparti presque également entre les abonnements et les offres prépayées, même si le parc post-payé affiche une progression plus rapide sur les trois premiers mois de 2006, avec une hausse de 2,9% dans la ligne des 2,9% d'augmentation du premier trimestre, alors que le parc prépayé stagne avec seulement 500 nouveaux clients, une tendance inverse aux trois premiers mois de 2006 où le prépayé avait enregistré une hausse de 8,3%.
Le taux de pénétration dans les Départements d'Outre-Mer, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon s'établit au 30 juin 2006 à 94,8% contre 93,4% au 31 mars et 88,6% fin 2005. Il y a un an, la pénétration du mobile dans la population n’était que de 83% de la population.
Le trafic SMS sortant total sur le second trimestre 2006 se monte à 108 millions d’unités, affichant un croissance de 1,2% par rapport au trimestre précédent, ce qui représente près de 23 SMS envoyés par client actif.
L’ensemble des données du Suivi des Indicateurs Mobiles au second trimestre 2006 est disponible au format PowerPoint sur le site www.arcep.fr .
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