L'opérateur Neuf Cegetel est désormais côté à la Bourse de Paris, sur le marché Eurolist d’Euronext.
Le premier opérateur alternatif sur le marché des télécommunications fixes en France, coté depuis 10 heures ce matin, enregistrait à 10h37 une hausse de 7,07% du prix de ses actions à 11h28.
Au vu du fort succès rencontré auprès des investisseurs [l'offre a été souscrite près de 15 fois], Neuf Cegetel a décidé d'introduire ses actions au prix maximum de la fourchette, soit 22,08 euros par action, avec une part de capital côté, le flottant, d’environ 20,5%.
Cette introduction en bourse concerne d'une part des actions existantes issues des actionnaires de l'opérateur [Placement Global] ainsi que des action nouvelles créées [Offre à Prix Ouvert] pour que Neuf Cegetel lève des fonds. Ainsi, l’introduction en bourse a été réalisée par l’émission de 9 782 609 actions nouvelles et la cession de 27 244 113 actions existantes, avant exercice de l’option de sur-allocation, pour un produit brut de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global d'un montant de 818 millions d’euros, dont 216 millions d’euros sous forme d’augmentation de capital.
Une option de sur-allocation portant sur un maximum de 11,43% du nombre d’actions offertes, soit au maximum de 4 231 222 actions comprenant un maximum de 1 467 391 actions nouvelles supplémentaires et de 2 763 831 actions existantes supplémentaires, pourra être exercée au plus tard le 23 novembre 2006. Elle représente un montant maximum de 93 millions d’euros, dont un maximum de 32 millions d’euros sous forme d’augmentation de capital complémentaire.
Les salariés de Neuf Cegetel intéressés ne sont pas oubliés, il peuvent devenir actionnaires avec une décote de 20% par rapport au prix de l’offre publique, soit 17,67 euros par action, avec 1 250 000 actions nouvelles qui leurs sont réservées représentant 22 millions d’euros si la totalité des actions sont émises.
Au niveau des actionnaires historiques, Suez, actionnaire depuis 2002, profite de l'introduction pour se désengager en vendant la totalité de sa participation de 11,87 % du capital de Neuf Cegetel pour 500 millions d’euros, enregistrant au passage une plus-value de 269 millions d’euros. De plus, au vu de la valeur retenue pour l'introduction en bourse, deux actionnaires qui se sont récemment désengagés, Telecom Italia (article du 19 mai 2006) et Belgacom (article du 25 août 2006), peuvent espérer un paiement complémentaire pour la cession de leur parts, conformément aux accords passés alors.
Du côté des deux principaux actionnaires, conformément aux prévisions, SFR a acquit auprès de Louis Dreyfus 5 086 208 actions au prix de l’offre afin de maintenir sa participation actuelle dans le capital de la société à l’issue des augmentations de capital (article du 19 septembre 2006). Ainsi, SFR détient 40,66% du capital de Neuf Cegetel et le Groupe Louis Dreyfus 29,6%, contre 35% précédemment.
Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles, soit un montant total estimé de 205 millions d’euros, sera affecté au financement de l’acquisition des activités accès Internet d’AOL France signée le 20 septembre 2006 (article du 21 septembre 2006), et devrait permettre au Groupe de conserver sa flexibilité financière pour poursuivre ses objectifs de développement et conforter sa stratégie (article du 11 septembre 2006).
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