L’Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP) vient rendre public son observatoire du marché de la téléphonie mobile à fin septembre 2006.
Ce Suivi des Indicateurs Mobiles (SIM), révèle qu'entre juin et septembre, la pénétration du mobile en France a continué à progresser pour atteindre 82,6% de la population française totalisant près de 50 millions d’utilisateurs au 30 septembre. Un taux de pénétration qui dépasse même les 100% dans les départements d’Outre mer.
La part de marché des opérateurs mobiles virtuels (MVNO pour Mobile Virtual Network Operator) atteint désormais les 2%, avec un peu moins d’un million de clients.
Parmi les ces opérateurs qui ne possèdent pas leur propre réseau, TELE2 Mobile s’arroge 37% du marché avec plus de 350 000 clients, ce qui lui permet de continuer à revendiquer la place de quatrième opérateur de téléphonie mobile en France (article du 9 août 2006). TELE2 Mobile espère donc désormais dépasser l’objectif d’un million de clients en 2008.
Derrière TELE2 Mobile, qui vient juste de lancer une nouvelle offre (article du 6 novembre 2006), NRJ Mobile compte près de 250 000 clients acquis au 30 septembre 2006 (article du 31 juillet 2006), alors même que les distributeurs par Auchan et Carrefour lancent leurs offres mobiles (article du 16 octobre 2006) en visant rapidement la place de quatrième opérateur français.
Au cours du troisième trimestre 2006, 739 400 nouveaux clients ont été recruté par les opérateurs mobiles (possédants un réseau ou virtuels), ce qui porte le parc total de clients en France à 49 819 000 au 30 septembre 2006, un chiffre en croissance de 1,5% depuis le 30 juin 2006. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint ainsi 82,6% de la population, contre 81,4 % au trimestre précédent.
Sur ces nouveaux clients enregistrés par les opérateurs mobiles au cours du premier trimestre, près de 646 500 sont du à la métropole, et sur ces derniers 260 100 aux MVNO, soit 40% de la croissance nette là où ils sont présents, là où le trimestre précédent il en représentaient 60% (article du 8 août 2006).
La hausse globale de 1,5% du parc global sur ces trois derniers mois, et de plus de 8% sur un an, est due à la croissance des formules d’abonnement (post-payé), alors que le parc de clients prépayés accuse toujours une baisse. Ainsi, alors que les abonnements progressent de 2,6% en trois mois, le prépayé, qui a connu un regain pour les fêtes de fin d’année 2005, accuse un recul de 0,5% perdant 83 800 utilisateurs au cours du trimestre.
Les MVNO continuent à séduire, mais moins rapidement
Le taux de pénétration total en métropole au 30 septembre s'établit à 82%, contre 76,1% il y a un an. Les disparités régionales subsistent, avec un écart quasiment du simple au double. Ainsi, l’Ile-de-France maintient son leadership avec un taux de pénétration de près de 116% (114,3% fin juin), alors que l’Auvergne et la Franche Comté restent à la traîne avec respectivement 60,4% et 60,2% de pénétration du mobile dans ces régions, devant la Normandie et la Bretagne avec 62,2% et 62,8%.
Le parc des MVNO actifs [pour l’ARCEP : Coriolis, Debitel, Neuf Cegetel, NRJ Mobile, Omer Telecom qui exploite les marques Breizh Mobile et Vigin Mobile, Tele2, Ten et Transatel] s’établit à s’établit à 953 900 clients au 30 septembre 2006 [contre 693 800 clients et 1,46% du marché au 30 juin 2006, contre 425 300 clients et 0,91% du marché au 31 mars 2006 (article du 11 mai 2006), ou 279 800 clients et 0,60 % du marché fin 2005 (article du 9 février 2006)]. Avec une part de 1,99% du parc, les MVNO prennent leur place sur le marché métropolitain avec 11,68% du marché des ventes brutes post-payé et 6,8% des ventes brutes prépayé, contre 7,2% de celles ci fin juin.
Sur le 31 632 000 abonnés au 30 septembre 2006, un peu moins de 8 millions, soit 25%, sont libre d’engagement et peuvent ainsi se laisser séduire par un autre opérateur que leur fournisseur actuel. Ainsi, en y ajoutant le parc prépayé, ce sont près de 24,3 millions de clients qui composent la marge de manœuvre immédiate des opérateurs mobiles virtuels pour attirer les clients des opérateurs de réseaux.
Par ailleurs, seuls 3,1% des contrats post-payé de métropole ont été résiliés sur le trimestre, contre 11,2% de résiliation pour le prépayé. Des éléments qui pour le marché peuvent traduire le degré de fluidité du marché, qui constitue un paramètre important dans un contexte d’entrée sur le marché de nouveaux acteurs.
La portabilité du numéro stagne avec 86 100 numéros portés dans le trimestre, contre 98 900 sur les trois mois précédents et 102 300 pour les trois premiers mois de 2006. Au total, depuis sa mise en place en juillet 2003, seulement 837 000 numéros ont été portés.
Le trafic SMS sortant total en métropole sur le troisième trimestre 2006 est de 3 775 millions, en hausse de 3,1% sur trois mois. Cela représente 26,7 SMS envoyés en moyenne par client actif, contre une moyenne de 27 SMS par mois sur les trois premiers mois de 2006 et 26,2 d’avril à juin.
Le chiffre d’affaires des opérateurs mobiles métropolitains au second trimestre 2006 (un décalage de 3 mois existe toujours dans le chiffres communiqués par l'ARCEP) est de 5 102 millions d'euros, contre 5 011 millions d'euros pour le premier trimestre. Le revenu récurrent moyen par client actif (ARPU) s'élève à 36,6 euros. Ainsi, l'ARPU baisse de plus de 7,2% par rapport au second trimestre 2005, où il était de 39,4 euros par mois. La baisse est due tant aux clients prépayés qu'aux post-payés. Le revenu récurrent des clients titulaires d’un forfait est de 4 366 millions d'euros, ce qui représente un revenu récurrent moyen par client titulaire d’un forfait (client post-payé) de 47,7 euros, contre 52,2 euros par mois fin juin 2005, alors que celui d’un client prépayé est de 15,3 euros par mois, contre 17 euros six mois auparavant. Le trafic voix récurrent représente 31 292 millions de minutes, en croissance par rapport aux 30 073 millions de minutes du premier trimestre 2006. Cette progression est de la consommation voie est due aux clients titulaires d'un forfait, alors que la consommation des prépayés stagne.
Départements d'Outre-Mer, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon
Dans les DOM, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon, le parc de clients au téléphone mobile est de 1 811 200 avec une croissance nette trimestrielle de 5,4 %, soit 92 900 nouveaux clients contre seulement 32 200 les trois mois précédents. Cette croissance rapide est due en grande partie au prépayé qui enregistre une croissance de 7,7% avec 66 300 nouveaux clients alors que les abonnements n’engrangent que 26 600 nouveaux clients, soit une croissance de 3,1%. De ce fait, la répartition quasi égale du marché entre ces deux catégories penche désormais en faveur des offres prépayées.
Le taux de pénétration dans les Départements d'Outre-Mer, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon s'établit au 30 septembre 2006 à 100 ,3%, contre 94,8% fin et 88,6% fin 2005. Il y a un an, la pénétration du mobile dans la population n’était que de 85,4% de la population.
Le trafic SMS sortant total sur le second trimestre 2006 se monte à plus de 118 millions d’unités, affichant un croissance de 9,7% par rapport au trimestre précédent, ce qui représente 24,5 SMS envoyés par client actif.
L’ensemble des données du Suivi des Indicateurs Mobiles au troisième trimestre 2006 est disponible au format PowerPoint sur le site www.arcep.fr .
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