Iliad serait sur le point de faire l’objet d’une offre publique d’achat (OPA) amicale de la part du câblo-opérateur Noos-Numéricâble, une information qui affole le cours boursier de la cible, dans l’attente de plus amples précisions.
En effet, selon des informations parues ce matin dans La Lettre de l'Expansion, le fond d’investissement Cinven aurait mandaté BNP Paribas Morgan Stanley et Rothschild afin de lancer une offre amicale qui « devrait intervenir courant février ».
Cinven, qui est l’actionnaire principal de Noos-Numéricâble, proposerait une offre valorisant Iliad à près de 5 milliards d’euros, contre une valorisation boursière d’un peu plus de 4,3 milliards d’euros à la clôture de la bourse vendredi dernier.
Pour être valable, un tel projet devra obligatoirement obtenir l’aval du fondateur d’Iliad, Xavier Niel, détenteur de 67% du capital.
Iliad est la holding qui regroupe le fournisseur d’accès à internet (FAI) Free, le titulaire de la seule licence nationale WiMAX, IFW, ainsi que les opérateurs téléphoniques One.Tel et iliad TELECOM.
Le groupe, qui vient de céder les cartes prépayées Kertel (article du 9 février 2007), a annoncé lors de la présentation de ses résultats 2006, que Free avait consolidé sa seconde place sur le marché de l’accès à internet par ADSL avec une part de marché de 19% et près de 2,3 millions d’abonnés Kertel (article du 7 février 2007). Une position de leader des FAI alternatifs, derrière Orange et ses plus de 5,9 millions d’abonnés ADSL grand public (article du 2 février 2007), mais devant Neuf Cegetel qui s’approche des 2,2 millions d’abonnés ADSL (article du 6 février 2007).
Le câblo-opérateur Noos-Numéricâble et Iliad avaient tous deux manifesté leur intérêt pour la quatrième licence française de téléphonie mobile 3G (article du 24 novembre 2006), alors qu’ils se sont également lancés dans la course au très haut débit. Iliad a ainsi annoncé un plan d’investissement dans le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (article du 11 septembre 2006), avant d’acquérir le précurseur parisien CitéFibre (article du 20 octobre 2006), alors que Noos-Numéricâble, qui a consolidé la majeure partie des réseaux câblés en France, déploie depuis le début d’année une offre commerciale avec un débit à 100 Mégabits/s sur son réseau.
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