L’Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP) vient rendre public son observatoire du marché de la téléphonie mobile pour le premier trimestre 2007.
Au 31 mars 2007, la France comptait plus de 52 millions d’abonnés mobiles, soit un taux de pénétration de 82,4% de la population. Avec 96 %, le taux de pénétration en outre-mer (DOM, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon) dépasse celui de la métropole, qui s’établi à 81,9%.
Les nouveaux abonnés ont été engrangés par les opérateurs mobiles virtuels (MVNO pour Mobile Virtual Network Operator), dont la part représente désormais 3,42 % du marché, contre 2,79% fin 2006 et 0,91% il y a un an, pour un total de plus de 1,7 millions de clients, alors que les trois opérateurs de réseaux métropolitains ont subit une très légère érosion de leur clientèle (-0,04%).
En parallèle, le chiffre d'affaires mensuel moyen par client régresse de 5,8% en un an (article du 11 mai 2006), pour atteindre 36,4 euros.
Au cours du premier trimestre 2007, 355 600 nouveaux clients ont été recruté par les opérateurs mobiles (possédants un réseau ou virtuels), ce qui porte le parc total de clients en France à 52 048 500 au 31 mars 2007, un chiffre en croissance de seulement 0,7% depuis le 31 décembre 2006 (article du 7 février 2007). Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint ainsi 82,4% de la population, contre 81,8 % au trimestre précédent.
La hausse globale de 0,7% du parc global français sur ces trois derniers mois - et de près de 7,1% sur un an - est due à la croissance des formules d’abonnement (post-payé), qui progresse de 1,3% depuis fin 2006, alors que le parc prépayé connaît une baisse de 0,5%. Malgré une baisse de 95 600 clients sur les trois derniers mois, le prépayé affiche une progression de 2,6% sur un an grâce aux plus de 800 000 nouveaux clients enregistrés au dernier trimestre 2006, alors que le reste de l’année voyait son érosion. Le post-payé, avec plus de 450 000 abonnés supplémentaires au premier trimestre 2007, affiche lui une hausse annuelle de 9,7%. Les clients mobiles post-payé représentent ainsi plus de 65% du parc total français, soit quelques 34 millions de clients contre 18 millions pour le prépayé.
En métropole, les MVNO progressent au détriment de la croissance des opérateurs de réseau
En France métropolitaine, le nombre total de clients à une offre de téléphonie mobile est de plus de 50,1 millions, chiffre en croissance de 0,6% en trois mois et de 6,8% sur un an. Parmi ceux-ci, 17 millions sont clients d’une offre prépayée, chiffre en baisse de 0,7% depuis le début de l’année, alors que 33 millions sont abonnés à une offre post-payée. Les forfaits continuent a progresser avec 428 400 nouveaux clients, soit 1,3% de progression depuis la fin 2006 et 9,6% de croissance sur un an.
Le taux de pénétration total en métropole au 31 mars 2007 s'établit à 81,9%, contre 80,2% il y a un an. Les disparités régionales subsistent, avec des écarts conséquents. Ainsi, l’Ile-de-France maintient son leadership avec un taux de pénétration de près de 114,7% (113,4% fin 2006), suivie de la Corse avec 102,3% et de la région PACA avec 100,7%, alors que la Bretagne, l’Auvergne et la Franche Comté ferment la marche avec, avec des taux de pénétration respectifs de 62,4%, 62,2% et 61,6%.
Le parc des MVNO actifs [pour l’ARCEP: Auchan Télécom, Carrefour mobile, Coriolis, Debitel, Mobisud, Neuf Cegetel, NRJ Mobile, Omer Telecom, Tele2, Ten, Transatel] s’établit à s’établit à 1 712 400 clients fin mars 2007, contre 1 392 100 clients au 31 décembre 2006. Avec une part du parc total de 3,42%, contre 2,79% trois mois plus tôt, les MVNO prennent leur place sur le marché métropolitain avec 11,5% du marché des ventes brutes post-payé et même 15,8% des ventes brutes prépayé. Une évolution donc favorable aux offres prépayées sur cette fin d’année, certainement due aux lancements de Carrefour et Auchan sur ce marché prépayé en fin d’année (article du 16 octobre 2006), ainsi que la carte Salama de TELE2 Mobile (article du 6 novembre 2006), alors que Mobisud s’est lancé avec une offre complète (article du 30 novembre 2006).
Alors que les MVNO séduisent 320 000 nouveaux clients, les trois opérateur français de réseau (Bouygues Telecom, Orange et SFR), avec 48,4 millions de clients au total, ont enregistré eux une baisse de 0,04% de leur parc de clients au premier trimestre 2007, soit 17 200 clients de moins, même si sur un an le bilan reste positif avec une croissance de 4,12% du nombre d’abonnés.
Sur le 33 084 700 abonnés post-payé au 31 mars 2007, prés de 7,8 millions, soit 23,5%, sont libre d’engagement et peuvent ainsi se laisser séduire par un autre opérateur que leur fournisseur actuel. Ainsi, en y ajoutant le parc prépayé, ce sont près de 24,8 millions de clients qui composent la marge de manœuvre immédiate des opérateurs mobiles virtuels pour attirer les clients des opérateurs de réseaux ou de leurs concurrents. Par ailleurs, seuls 3,6% des contrats post-payé de métropole ont été résiliés sur le trimestre, contre 9,7% de résiliation pour le prépayé. Des éléments qui pour le marché peuvent traduire le degré de fluidité du marché, qui constitue un paramètre important dans un contexte d’entrée sur le marché de nouveaux acteurs.
Le trafic SMS sortant total en métropole sur le premier trimestre 2007 est de 4 567 millions d’unités, en hausse de 8,4% sur trois mois et de 22,7% sur un an. Cela représente 30,8 SMS envoyés en moyenne par client actif, contre une moyenne de 29 SMS par mois fin 2006 et 27 SMS fin mars 2006. Le parc actif multimédia mobile en métropole (Internet mobile par Wap, I-Mode, Vodafone live, Orange World, etc. ou envoi de MMS ou e-mail mobile, quelque soit la technologie) régresse légèrement en ce début d’année avec 14,6 millions de clients contre un peu plus de 15 millions au 31 décembre 2006. La croissance atteint tout de même 9,3% sur un an. Les utilisateurs de multimédia mobile représentent désormais 29,6% du parc actif de clients, un taux qui stagne sur un an.
Alors que la consommation de SMS et de minutes de communications continue a progresser, le revenu moyen par clients s’inscrit en légère baisse, après une année de stagnation. Ainsi, le chiffre d’affaires des opérateurs mobiles métropolitains au dernier trimestre 2006 (un décalage de 3 mois existe toujours dans le chiffres communiqués par l'ARCEP) est de 5 289 millions d'euros, contre 5 233 millions d'euros pour le troisième trimestre, avec une progression de 1,6% en un an. Dans le détails, alors que le revenu récurent des abonnements, qui représente 86% du total, progresse de 3,3%, celui du prépayé chute de 7,3% sur un an. Le revenu récurrent moyen par client actif (ARPU) s'élève à 36,4 euros. Ainsi, l'ARPU baisse de près de 6% par rapport au quatrième trimestre 2005, où il était de 38,7 euros par mois, alors qu’après une chute à 36,3 euros au premier trimestre de l’année 2006, il était remonté à 37 euros au troisième trimestre. La baisse est due tant aux clients prépayés qu'aux post-payés. Le revenu récurrent des clients titulaires d’un forfait est de 4 549 millions d'euros, ce qui représente un revenu moyen par client titulaire d’un forfait (client post-payé) de 47,2 euros, contre 50,4 euros par mois fin 2005, alors que celui d’un client prépayé est de 15,2 euros par mois, contre 17 euros un an auparavant. Le trafic voix récurrent représente 33 202 millions de minutes, en augmentation par rapport aux 30 622 millions de minutes du troisième trimestre 2006 et en progression de 14% vis-à-vis de décembre 2005. Cette progression de la consommation voix sur un an est due principalement aux clients titulaires d'un forfait (+15,6%), alors que la consommation des prépayés ne progresse que de 1,6%.
La portabilité du numéro, dont le nouveau mécanisme plus simple et plus rapide se mettra en place dans quelques jours (article du 22 février 2007), reste portée par le regain d’intérêt noté fin 2006. Ainsi, 111 900 nouveaux numéros ont été porté durant les trois premiers mois de l’année, soit une croissance de 11,5%, ce qui porte à 1 083 300 le total de numéros portés depuis la mise en place du dispositif en juillet 2003.
La progression des clients continue dans les DOM
Dans les DOM, à Mayotte et à Saint Pierre et Miquelon, le parc de clients au téléphone mobile est de 1 937 000, avec une croissance nette trimestrielle de 2,8 %, soit 52 600 nouveaux clients, contre 73 200 les trois mois précédents. Sur l’année, un peu plus de 250 000 nouveaux clients ont été enregistrés soit près de 15% de croissance. Cette croissance importante est due tant aux abonnements, qu’au prépayé, même si la croissance de celui-ci est légèrement plus rapide. Ainsi sur les trois dernier mois, le parc post-payé à progressé de 2,5% [13,2% en un an], alors que le prépayé augmente de 3,1% [16,5% sur un an]. Les DOM de l’Océan Atlantique (Antilles-Guyane), dont le total de clients mobiles a dépassé le million, ont une préférence pour les abonnements, qui représente plus de 55% du parc total, même si sur le dernier trimestre le prépayé a progressé plus rapidement que le post-payé, 12 000 nouveaux abonnés contre près de 27 000 nouveaux clients prépayé. Dans l’Océan Indien, Réunion-Mayotte, le prépayé a plus la cote avec près de 59% du parc total, même si la progression des forfaits s’accélère, 10 000 nouveaux abonnés, contre 3 000 nouveaux clients prépayés.
Le taux de pénétration dans les Départements d'Outre-Mer, à Mayotte et à Saint Pierre et Miquelon s'établit au 31 mars 2007 à 96% [89,4% pour le parc actif], contre 93,4% fin 2006 et 83,5% il y a un an. La Réunion et Mayotte enregistrent un taux de pénétration de près de 118%, contre 116,3% fin 2006, alors qu’en région Antilles-Guyane ce dernier est de 96,3%, contre de 92,6% fin 2006. La forte pénétration enregistrée dans l’Océan Indien est à rapprocher de la préférence pour le prépayé qui tendrait a s’expliquer par un multi-équipement de la population pour parer aux carences de couverture des différents opérateurs.
Le trafic SMS sortant total sur le premier trimestre 2007 se monte à plus de 140 millions d’unités, affichant un croissance de 8,7% par rapport au trimestre précédent, ce qui représente 26,6 SMS envoyés par client actif, contre 25,7 SMS par mois il y a 3 mois et 23 SMS il y a un an.
L’ensemble des données du Suivi des Indicateurs Mobiles au premier trimestre 2007 est disponible au format PowerPoint sur le site Arcep.fr .
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